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Le Top et le Flop hebdomadaire du marché obligataire: Thomas Cook PLC ↑ EFG...
Nouvelle semaine volatile sur les marchés, l'occasion de faire le point sur quelques obligations qui se sont distinguées tant à la hausse, qu'à la baisse.
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L’obligation Thomas Cook accentue son rally haussier
Sur le marché secondaire, l’obligation Thomas Cook Group Plc se négocie aux alentours de 86,2% du nominal. Compte tenu d’un coupon fixe de 6,75% et d’une maturité égale au 22 juin 2015, le rendement...
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La Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône lance un nouvel emprunt obligataire
La Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est de retour sur le marché primaire obligataire. Le groupe a en effet démarré ce mercredi le placement d’un nouvel emprunt d'une durée d’un peu plus de...
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L'obligation Thomas Cook s'effondre de plus de 25%
Dans un souci de transparence, Thomas Cook a communiqué ce matin avoir entamé des discussions avec ses créanciers. Une annonce qui entraîne une chute de près de 50% de l’action du groupe à la bourse de...
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Update: une décote de 70% pour l’obligation Thomas Cook
Sur le secondaire, l’obligation Thomas Cook Group Plc libellée en euro se négocie en cette fin de journée aux alentours de 30%. Il s'agit d'une baisse de plus de 35% par rapport à la clôture de ce...
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L’obligation Thomas Cook s’envole
Suite à un nouvel accord entériné avec ses banques créancières, l’obligation du voyagiste britannique Thomas Cook s’envole de près de 30%.
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Les émetteurs français monopolisent le marché obligataire, l’échéance 5 ans...
L’essentiel des émissions sur le marché obligataire aura été le fait d’émetteurs français sur la quinzaine écoulée. Ces derniers ont pu compter sur l’intérêt des investisseurs, pour lever des fonds, à...
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Le Top et le Flop hebdomadaire du marché obligataire: Belgique ↑ Thomas Cook ↓
A mettre à l'honneur cette semaine dans notre Top-Flop obligataire, les Olo belges qui ont repris des couleurs. A l'inverse et malgré l'accord que le groupe a obtenu avec ses banques créancières, les...
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Un rendement de 4,4% pour l'obligation Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Il y a un mois, la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône lançait un nouvel emprunt obligataire à quatre ans. Émise au prix de 99,647%, l’obligation se traite ce jeudi légèrement au-dessus de son prix...
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Résultats annuels pour Thomas Cook, le point sur l'obligation du groupe
Thomas Cook, le numéro 2 du secteur du voyage en Europe, a publié ce mercredi une perte de 520 millions de livres pour son exercice annuel. Le chiffre d'affaires est pour sa part en hausse de 10% à 9,8...
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Un rendement annuel de 7% pour l'obligation Bombardier à 10 ans
En ce début de semaine, il est possible de se procurer sur le marché secondaire, l'obligation Bombardier Inc d'une échéance égale au 15 mai 2021 au prix de 94,5%.
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La nouvelle obligation ILFC offre un rendement de 8,625%
International Lease Finance Corporation (ILFC), filiale à 100% de l’assureur American International Group (AIG), est actif sur le marché obligataire primaire. L’entreprise entend en effet lever 650...
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Forte baisse de l’obligation Air France-KLM: un rendement annuel de 6,7%
En ce mercredi 21 décembre, l’obligation à cinq ans de la compagnie franco-néerlandaise Air-France KLM se traite aux alentours de 100,18%. Le titre acte ainsi une forte baisse aux cours des derniers...
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Une prime de 3% pour les deux nouvelles obligations Gatwick Funding Ltd
Gatwick Funding Ltd vient de boucler deux emprunts obligataires pour un montant total de 600 millions de livres sterling, indique une source de marché. Pour rappel, Gatwick Funding Ltd est une...
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Update: le point sur l’obligation Thomas Cook
Sur le marché secondaire, il est possible en ce mercredi 18 janvier de se procurer l’obligation Thomas Cook Group Plc à trois ans au prix de 52% du nominal. Fin novembre, l’obligation s’échangeait...
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Obligation Air France-KLM: un rendement annuel de 5% pendant deux ans
Ce jeudi 19 janvier, il est possible de se procurer l’obligation Air France-KLM à deux ans sous le pair aux alentours de 99,5%. Compte tenu de ce prix, d’un coupon fixe de 4,75% ainsi que d’une...
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La nouvelle obligation APRR 2018 en hausse sur le marché secondaire
Émise la semaine passée au prix de 99,622%, la nouvelle obligation de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône SA s’affiche en hausse sur le secondaire et s’échange aux alentours de 101% du nominal.
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L’obligation Thomas Cook ne décolle pas
Ce mercredi 1er février, il est possible de se procurer l’obligation Thomas Cook Group PLC à trois ans aux alentours de 40,5%. Compte tenu d'un coupon fixe de 6,75% et d'une maturité égale au 22 juin...
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Thomas Cook: le point sur le cours de l’obligation à 3 ans
En ce début de semaine, l’obligation du numéro 2 du secteur du voyage en Europe se négocie aux alentours de 53% du nominal, après un plus bas enregistré en juin 2011 à 37%.
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L’obligation Thomas Cook s’envole de 25%
Bonne nouvelle pour les détenteurs de l’obligation Thomas Cook à trois ans libellée en euro. Alors qu’elle s’échangeait encore ce jeudi à 54% du nominal, l’obligation se traite aujourd'hui aux...
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Air France-KLM, un rendement de 4% sur deux ans pour l’obligation 2014
L’obligation à échéance janvier 2014 de l’entreprise franco-néerlandaise Air France-KLM offre ce mercredi un rendement annuel de l'ordre de 4%.
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Obligation Bombardier: coupon payé et 6,45% de rendement annuel pendant 9 ans
L’obligation de la compagnie canadienne Bombardier Inc. d’une maturité égale au 15 mai 2021 est disponible sous le pair au prix de 97,80% du nominal ce jeudi sur le marché secondaire. L’investisseur...
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Air France-KLM: 6,80% de rendement sur 4 ans
L’obligation Air France-KLM d’une maturité égale au 27 octobre 2016 se négocie sous le pair ce mardi à 99,70% du nominal sur le marché secondaire. Le rendement est dès lors porté à 6,80% compte tenu...
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Les émetteurs belges ont levé pour 4,7 milliards d’euros au premier semestre...
Le franc succès de l’émission obligataire d’Arseus porte le montant total des émissions obligataires belges (y compris les 3 milliards de GDF Suez) à 4,7 milliards d’euros sur les six premiers mois de...
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Thomas Cook dégradé à « B- » ; le point sur l’obligation 2015
Malgré le délai supplémentaire accordé en mai dernier par les banques créancières, le voyagiste britannique Thomas Cook a vu sa note réduite à « B- » par Standard & Poor’s (S&P). La perspective...
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Air France-KLM, Etihad et AirBerlin s'allient, le point sur l'obligation de...
Air France-KLM, Etihad Airways et AirBerlin ont annoncé ce matin la mise en place d'un partenariat commercial. A compter du 28 octobre prochain, ces trois compagnies vont ainsi proposer à leurs clients...
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L’obligation Air-France-KLM cote ex-coupon, un rendement de près de 5% sur 4 ans
Actuellement, il est possible de se procurer l’obligation Air France-KLM (6,75% - 27 octobre 2016) au prix de 106,27%. Sur base de ce prix, le rendement annuel est porté en conséquence à 4,98%.
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Résultats supérieurs aux attentes pour Air France-KLM
La compagnie aérienne Air France-KLM a communiqué des résultats trimestriels supérieurs aux attentes ce mercredi matin, fort d’un bénéfice net de 308 millions d'euros tandis que le marché tablait sur...
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Début de semaine animé sur le marché primaire
Le marché primaire obligataire a connu un début de semaine dynamique, marqué par le tir groupé d’une rafale d’émetteurs d’horizons divers. L’allemand Deutsche Bahn, le britannique BAT ou encore...
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Thomas Cook, une obligation au rendement de plus de 15%
L’obligation Thomas Cook, d’une maturité égale au 22 avril 2015 et au coupon de 6,75%, est disponible ce jeudi sur le marché secondaire à près de 83% du nominal. Les investisseurs bénéficient dès lors...
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Un trimestre à 6,4 milliards d’euros pour les émetteurs belges
Toutes devises confondues, le total des levées de dette réalisées par les émetteurs Corporate belges sur les trois premiers mois de l’année atteint 6,4 milliards d’euros. Ce résultat ne tient pas...
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Geo Debt Finance SCA: 7,15% de rendement sur 5 ans
L’obligation Geo Debt Finance SCA d’une maturité égale au 1er août 2018 est disponible ce mardi sur le marché secondaire à un cours de 101,50% du nominal. Le rendement est dès lors porté à 7,15% compte...
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6% de rendement annuel pour l'obligation AirBerlin par 1.000 euros
Disponible par coupure de 1.000 euros, l’obligation AirBerlin Finance BV d’une maturité égale au 10 novembre 2015 vient de payer son coupon. Celui-ci est en effet versé en rythme trimestriel : le 10...
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Recapitalisation et nouvelle émission obligataire pour Thomas Cook
Le voyagiste britannique Thomas Cook va lancer une vaste opération de recapitalisation à hauteur de 1,6 milliard de livres sterling, a-t-il annoncé à l’occasion de la publication de ses résultats...
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Sous le pair, l’obligation Rickmers affiche un rendement de 8,88%
Selon les dernières transactions sur le marché secondaire, le prix de l’obligation Rickmers Holding GmbH & Cie. KG est légèrement en dessous du pair. Voilà qui porte le rendement à 8,88% compte...
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Un rendement de 4,625% pour la nouvelle obligation British Airways
British Airways Plc (British Airways) sollicite actuellement les investisseurs sur le marché obligataire primaire. La compagnie aérienne britannique entend lever 721,610 millions de dollars par...
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Rating relevé pour Thomas Cook, l’emprunt 2020 sous son prix d’émission
L’obligation du voyagiste Thomas Cook Plc d’une maturité égale au 15 juin 2020 et au coupon de 7,75% offre actuellement un rendement de 7,85%. Les derniers prix sur le marché secondaire tournent en...
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Perth Airport Pty: 5,6% de rendement sur 7 ans par 1.000 dollars australiens
Émise tout récemment, l’obligation Perth Airport Pty Ltd décolle sur le marché secondaire ce mardi. Il faut en effet désormais compter avec un cours de 102% par coupure(s) de 1.000 dollars australiens,...
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Tombée de coupon pour l’obligation Inaer Aviation au rendement de 9,2% sur 4 ans
Disponible à un cours proche du pair, l’obligation Inaer Aviation Finance Ltd d’une durée résiduelle de 4 ans verse ce jeudi son coupon. Celui-ci est fixé à 9,50% par an, mais le versement a lieu sur...
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Un coupon de 5% sur 5 ans pour la nouvelle obligation Finnair
Emprunt obligataire bouclé pour Finnair qui entendait lever entre 100 et 150 millions d’euros sur le marché primaire. Les roadshows avaient démarré début de semaine passée.
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Résultats en demi-teinte pour Rickmers Holding, un rendement de 8,83% pour...
Disponible par coupures de 1.000 euros, l’obligation Rickmers Holding GmbH & Cie KG se négocie à des prix proches du pair, selon les dernières transactions observées sur le marché secondaire.
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Rickmers Holding : 8,24% de rendement sur 5 ans par 1.000 euros
Les investisseurs qui souhaitent se positionner sur l’obligation Rickmers Holding GmbH & Cie KG doivent compter avec un prix de 102% du nominal ce lundi. En corollaire, l’emprunt du groupe maritime...
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Forte progression de l’obligation Hapag-Lloyd fraîchement émise
Disponible désormais sur le marché secondaire, l’obligation Hapag-Lloyd AG affiche une nette progression depuis son placement en septembre dernier. Les derniers prix tournent autour des 103,5% du...
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7% de rendement pour l'obligation Hapag-Lloyd
Un peu moins de trois semaines après avoir sollicité le marché des capitaux, l’armateur allemand Hapag-Lloyd a décidé d’abonder sa ligne obligataire récemment émise, à hauteur de 150 millions d’euros...
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5% de rendement sur 5 ans pour la nouvelle obligation Trafigura
L’obligation fraichement émise par Trafigura Funding progresse dans les premiers échanges sur le marché secondaire. Les derniers prix tournent autour de 101% du nominal, ce qui correspond par ailleurs...
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Le point sur les obligations Air Berlin Plc.
Les obligations Air Berlin Plc ont progressé au mois de janvier sur le marché secondaire. Disponible par coupure(s) de 1.000 euros, l'obligation d’une durée résiduelle de quatre ans se négocie...
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Rickmers Holding abonde sa ligne obligataire existante à échéance 2018
Rickmers Holding, fournisseur international de services pour l’industrie maritime, vient d’abonder sa ligne obligataire arrivant à échéance en juin 2018. L’encours est renforcé de 25 millions d’euros,...
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Air Berlin, le point sur les obligations après le report de la publication...
La compagnie aérienne allemande Air Berlin a diffusé mercredi un communiqué annonçant le report de la publication de ses résultats annuels 2013. La conférence de presse et la rencontre avec les...
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Kion rachète deux de ses emprunts existants
Le groupe allemand Kion, fabricant de chariots élévateurs, va racheter deux de ses emprunts obligataires. Les obligations concernées sont celles à taux fixe et à taux variable, dont l’une a été émise...
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Air Berlin, les discussions se poursuivent
Si la compagnie aérienne Air Berlin n’a toujours pas fourni plus d’informations sur l’évolution de ses discussions avec certains de ses actionnaires en vue d’une recapitalisation, ces derniers semblent...
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